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客戶檔案整理表格

時(shí)間:2023-01-28 作者:老師 來源:網(wǎng)絡(luò) 點(diǎn)擊量:

客戶檔案整理表格

企業(yè)客戶檔案資料的收集、處理、評(píng)價(jià)的成果都具體體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)版式的企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告中,它構(gòu)成合格的客戶檔案中核心的內(nèi)容。對(duì)于企業(yè)的客戶檔案管理工作,一個(gè)合格的最簡(jiǎn)單的客戶檔案就是一份普通版本的客戶企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告,換言之,客戶檔案庫的數(shù)據(jù)平臺(tái)就是普通版本的企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告,客戶檔案就是在此基礎(chǔ)上建立的。
客戶電子檔案資料的建立和維護(hù)隨著企業(yè)發(fā)展階段的不同,其操作方式和總體架構(gòu)也會(huì)隨之不同。目前比較常見的客戶檔案管理模式主要有兩種。
  1、簡(jiǎn)單的客戶檔案管理。
  大多數(shù)處于初級(jí)階段的小規(guī)模企業(yè),企業(yè)的營業(yè)額總體比較小,并且企業(yè)的客戶量不是很大,因此就是將一些客戶檔案形成電子化文檔資料,通過WORD、EXCEL等辦公自動(dòng)化軟件進(jìn)行簡(jiǎn)單的編輯、統(tǒng)計(jì)等操作。這種管理模式的優(yōu)點(diǎn)是成本比較低,對(duì)管理人員的技術(shù)水平要求不高;缺點(diǎn)是對(duì)于客戶資料的分析效果不是很好,資料整合和再利用的可能性不是很大。
  2、客戶檔案數(shù)據(jù)庫管理。
  企業(yè)發(fā)展到一定程度,客戶的數(shù)量有一定的規(guī)模,必須建立客戶檔案庫才能更好地對(duì)客戶進(jìn)行管理。在實(shí)際操作中,客戶檔案數(shù)據(jù)庫的建設(shè)采用兩種模式,一種是單獨(dú)的客戶信用檔案數(shù)據(jù)庫的建設(shè);另一種是融合在企業(yè)的信息化管理系統(tǒng)中,其中的某一部分是客戶信用檔案數(shù)據(jù)庫。企業(yè)數(shù)據(jù)庫建設(shè)的前提是有一位訓(xùn)練有素的信用管理經(jīng)理主持和做出合理的預(yù)算,在預(yù)算允許的前提下,也可以聘用信用管理專家到企業(yè)幫助建立客戶檔案和對(duì)企業(yè)檔案人員進(jìn)行培訓(xùn)。與企業(yè)的客戶檔案建設(shè)預(yù)算額相關(guān)的因素很多,主要包括企業(yè)的總客戶數(shù)、核心客戶數(shù)、國內(nèi)外客戶比例、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的水平、企業(yè)本地市場(chǎng)擴(kuò)張速度、并購計(jì)劃、海外發(fā)展計(jì)劃等。它們都與企業(yè)客戶檔案數(shù)據(jù)庫的預(yù)算成正比例變化關(guān)系。在國內(nèi),根據(jù)目前征信產(chǎn)品的價(jià)格和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以預(yù)估客戶檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)的投資規(guī)模。此外,在客戶檔案數(shù)據(jù)庫的建設(shè)過程中,要充分應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),根據(jù)企業(yè)客戶檔案的特點(diǎn)建立合理的數(shù)據(jù)挖掘分析模型和挖掘方法,從大量客戶檔案原始資料中通過數(shù)據(jù)選擇和檢測(cè),揭示出隱含的具有潛在價(jià)值的信息。

如何用EXCEL建立客戶資料庫

1、打開excel,新建客戶檔案工作表。

2、輸入公司需要的詳細(xì)的客戶資料項(xiàng)目。

3、把客戶檔案所在單元格合并居中,字體宋體,字號(hào)20。

4、如圖所示把需要合并的單元格合并居中,把列寬拉到合適位置,所有文字居中。

5、給表格添加邊框,選擇添加全部邊框按鈕。

6、給需要的重點(diǎn)項(xiàng)目填充顏色。整個(gè)表格制作完成。

客戶檔案整理表格

銷售公司的客戶檔案表的格式及涵蓋內(nèi)容?

老客戶的重要程度在這里就不再說,任何從事銷售工作的人都深知。老客戶的維護(hù)成本遠(yuǎn)低于新客戶開發(fā)成本,且維護(hù)好已有客戶,讓已有客戶上量是比開發(fā)新客戶要容易得多。除了招商騙子和營銷傻子,誰多不愿去干丟了西瓜撿芝麻的事。 所以很多企業(yè)開始建立專門的客戶服務(wù)部門、建立客戶檔案、制作客戶服務(wù)卡片、指定專門的人員服務(wù)客戶、規(guī)范客戶服務(wù)的內(nèi)容、培訓(xùn)一批有溝通技巧的客服等等。但企業(yè)在實(shí)施客服的過程中還是會(huì)遇到各種問題:人員更替導(dǎo)致客服脫節(jié)、客戶記錄不完整導(dǎo)致事情無可查及同樣事情處理浪費(fèi)人物財(cái)力、無法核實(shí)客戶有時(shí)提出公司曾經(jīng)的承諾、客戶樣品物料支持管理混亂(亂配或多配)導(dǎo)致浪費(fèi)、不能及時(shí)察覺客戶所發(fā)生的變故(放棄、串貨或加大投入等)而采取應(yīng)對(duì)、不能閱讀客戶銷售狀態(tài)而找到幫助客戶切實(shí)提高銷量的方法。從而客戶服務(wù)工作就只停留在客戶說我們聽、客戶要求我們做的低級(jí)狀態(tài),不能真正的促進(jìn)銷售,掌握銷售的主動(dòng)權(quán)。 筆者在05年初接手某公司銷售部門,當(dāng)時(shí)由于公司內(nèi)部變動(dòng),具有銷售經(jīng)驗(yàn)的銷售人員所剩無幾。由于公司陷入困境,在短時(shí)間內(nèi)新招入銷售精英不太可能,留給我的是一群最高只有電話銷售經(jīng)驗(yàn)甚至只干過文員的小妹子。當(dāng)時(shí)公司具有近百個(gè)已合作客戶,但真正還在繼續(xù)合作的四十個(gè)還不到。公司資金以及人員缺乏,招商全面收縮。老板提出在最短時(shí)間規(guī)范客服部,要做到穩(wěn)定老客戶,且讓老客戶上量幫助公司挺過難關(guān)。在客戶服務(wù)方面公司已有一套操作的模式,也正如我上所述,處于隨客戶要求進(jìn)行服務(wù)的低級(jí)狀態(tài)。根據(jù)公司及人員實(shí)際,筆者建立客戶日志,歷經(jīng)兩年的檢驗(yàn),客戶日志達(dá)到了建立目的,實(shí)踐證明客戶日志是進(jìn)行客戶服務(wù)的一個(gè)重要工具。特在此與各從事銷售管理人員進(jìn)行分享。 何為客戶日志? 通過簡(jiǎn)單的電子表格將客戶與公司往來的每一個(gè)事件完整記錄,包括事件發(fā)生的時(shí)間、事件歸類、事件描述、事件的解決描述、事件總結(jié),即客戶在公司的完整歷史檔案。通過日志可完整地了解客戶,并能透過分析客戶,做到預(yù)知預(yù)判,達(dá)到全面把握客戶動(dòng)態(tài),避免不良情況發(fā)生及引導(dǎo)銷量提升。 建立客戶日志的意義? 1、客戶規(guī)范管理 客戶日志涵蓋客戶檔案、客戶往來帳、客戶樣品物料支持帳、發(fā)票開具帳、退換貨帳、市場(chǎng)支持帳等所有的基礎(chǔ)科目,并且能根據(jù)分類進(jìn)行檢索。所有科目清晰明了,從客戶與公司合作開始發(fā)生的所有科目都有據(jù)可查,使客戶管理規(guī)范化。 2、客服人員規(guī)范操作 客戶日志建立后要求客服人員規(guī)范操作,根據(jù)日志及客戶級(jí)別知道自己什么時(shí)候該干什么事情,根據(jù)不同的客戶制定不同的服務(wù)內(nèi)容,而不是盲目的眉毛胡子一把抓,毫無目的執(zhí)行服務(wù)。 同樣便于客服管理者的監(jiān)管,檢查客戶日志是重要的監(jiān)管手段,可檢查客服人員是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予客戶反饋,事件是否處理得當(dāng),客戶的狀態(tài)是否把握準(zhǔn)確。 3、個(gè)人客戶轉(zhuǎn)為公司的重要工具 銷售人員轉(zhuǎn)移導(dǎo)致客戶喪失合作是很多企業(yè)頭痛的問題,所以公司把銷售人員個(gè)人客戶轉(zhuǎn)化為公司客戶視為考察銷售管理者的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。要求全部合作客戶建立客戶日志,銷售管理人員對(duì)客戶也能了如指掌,并加以合適的干預(yù)便能掌握客戶。 同時(shí)有了客戶日志做保障,新接手的客服人員只需要通過客戶日志就可以全面了解客戶,甚至不需要交接人員的當(dāng)面交接。 4、預(yù)知預(yù)判先行 客戶日志除了涵蓋客戶往來的各種基本數(shù)據(jù)外,還記載客戶的投訴及每次通話中的重要內(nèi)容,以及客服人員通過其他渠道了解的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀態(tài),同時(shí)還有定期開展的市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析加以動(dòng)態(tài)分析。 可以清晰看到客戶銷量增減、各品類產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)覆蓋情況等,綜合各種因素可以判斷客戶的異常(在本司品種的投入力度、有無串貨傾向、各品類產(chǎn)品傾斜等),可以看到客戶所能夠挖掘的潛力(什么方法可擴(kuò)大占有率、應(yīng)該重點(diǎn)支持哪類品種、還應(yīng)給予客戶什么樣的支持等)。 有了客觀的數(shù)據(jù)做基礎(chǔ),加以科學(xué)的分析,及時(shí)行動(dòng)可預(yù)防串貨等不良行為發(fā)生,還可積極支持客戶加大投入力度,引導(dǎo)客戶進(jìn)行更加科學(xué)的品類管理。

請(qǐng)問:如何制作Excel表格,所有客戶的總表清單,可以自動(dòng)填充到每個(gè)客戶中的明細(xì)。

1、建立客戶檔案資料,即數(shù)據(jù)清單,如A1:F24。
2、欲查詢?cè)沦徚?00噸以上,且信譽(yù)等級(jí)為“優(yōu)”的客戶資料,則:
1)建立條件區(qū)域I1:J3。
2)選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級(jí)篩選/將篩選結(jié)果復(fù)制到其他位置/條件區(qū)域I1:J3/復(fù)制到/H5/確定”,結(jié)果如黃色區(qū)域。
3、擬查詢信譽(yù)等級(jí)為“差”的全部客戶資料,則:
1)建立條件區(qū)域L1:L2。
2)選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級(jí)篩選/將篩選結(jié)果復(fù)制到其他位置/條件區(qū)域L1:L2/復(fù)制到/H11/確定”,結(jié)果如綠色區(qū)域。
以上僅是假設(shè)示例,請(qǐng)舉一反三,靈活運(yùn)用。
★建立數(shù)據(jù)清單后,還可啟用“數(shù)據(jù)/記錄單”功能,對(duì)檔案客戶增加、刪除、修改、用條件查詢等。缺點(diǎn)就是不能打印所查詢資料。具體請(qǐng)見 中《Excel里的記錄單使用》中說明。

怎樣制作美容院顧客檔案及員工工作表

ХХХ美容院顧客美容護(hù)理檔案表
一、 顧客資料姓名______ 出生日期:__年__月__日 顧客編號(hào)___聯(lián)系地址:_____________________...
ХХХ美容院 顧客美容護(hù)理檔案表 一、 顧客資料 姓名______ 出生日期:__年__月__日 顧客編號(hào)___ 聯(lián)系地址:_______________________建檔時(shí)間__ 聯(lián)系方式:_______________________ 二、皮膚綜合分析
皮膚類型 □中型 □混合型 □干性缺油 □油性缺水 □油性偏油 □暗瘡性 □敏感性
皮膚狀態(tài) □嬌嫩 □幼滑 □潔白 □蒼白 □經(jīng)潤(rùn) □晶瑩 □活力 □松弛 □暗晦 □彈性 □雀斑 □黑斑 □無光澤 □黑頭多 □面色黃 □角質(zhì)層厚 □毛孔粗大
鼻子情況 □黑頭多 □大黑頭 □小黑頭 □多暗瘡 □多油脂粉刺 □毛也略粗 □毛孔粗大 □深淺雀斑 □有白頭粉刺 □有暗瘡疤洞 □有點(diǎn)暗瘡 □深淺黑斑 □有黑粉刺油脂
面頰情況黑頭 □米酒 □多油脂 □毛孔粗大 □有暗瘡疤洞 □粉刺 □暗瘡 □有暗瘡印 □深淺黑斑
下巴位置 □粉刺 □黑頭 □酒米 □有暗瘡疤洞 □暗瘡 □油脂 □暗瘡印 □深淺雀斑
眼部情況 □笑紋 □雙眼皮 □單雙眼皮 □淺魚尾紋 □深魚尾紋 □深橫皺紋 □橫幼皺紋 □松弛 □單眼皮 □脂肪過多 □脂肪略多 □上眼肚很黑 □下眼肚很黑 □下眼肚略黑 □美麗緊實(shí) □架子皺紋 □略、很松弛
額頭情況 □粉刺 □酒米 □暗瘡 □油脂 □淺皺紋 □深皺紋 □淺深雀斑 □暗瘡印 □黑頭 □暗瘡疤洞
嘴角四周 □肌肉緊結(jié) □皮膚豐腴美麗 □肌肉松弛 □嚴(yán)重雙下巴 □少少雙下巴 □過粗過胖 □皮膚以無彈力

三、皮膚檢驗(yàn) 最近半年曾使用護(hù)膚品:__________________________對(duì)何種化妝品過敏:____________________________最近半年曾做過專業(yè)護(hù)理:_________________________對(duì)何種護(hù)理過敏:___________________________ 四、美容院護(hù)理 美容院護(hù)理:_______________________________家居護(hù)理:________________________________建立護(hù)理項(xiàng)目:______________________________建議家居用品:____________________________ 五、護(hù)理紀(jì)錄
護(hù)理日期美容師護(hù)理項(xiàng)目購買產(chǎn)品情況顧客簽名

纖體瘦身理療記錄表
身高: 體重: 標(biāo)準(zhǔn)體重:(身高——100)×0.9 有無病史: 有無藥物過敏現(xiàn)象:
每月月經(jīng)周期循環(huán)天數(shù) □約21天□約25天□約28天□約35天□約45天□約60天□約90天□無規(guī)律亂經(jīng)□停經(jīng)
體型 □ 超重(超過標(biāo)準(zhǔn)體重10%以內(nèi))□肥胖癥(超過標(biāo)準(zhǔn)體重10%以上) □輕度肥胖(超過標(biāo)準(zhǔn)體重10%20%)□中度肥胖(超過標(biāo)準(zhǔn)體重20%-40%) □重度肥胖(超過標(biāo)準(zhǔn)體重40%-50%以上)
平常食物攝取種類 □脂肪類較多 □糖類較多 □蛋白質(zhì)較多 □均衡 □不一定 □蔬菜水果較多
身體狀況 □不好□一般□良好□優(yōu)良□有器質(zhì)性病變□體質(zhì)敏感□體質(zhì)較敏感□體質(zhì)不敏感□無器質(zhì)性病變
脂肪類型 □硬脂 □軟脂 □浮腫 □蜂窩組織

課程安排:食用減肥藥物課程設(shè)計(jì)治療前體重___治療后體重___治療前尺寸___第一次治療尺寸___治療后尺寸___ 顧客簽署: 美容顧問簽署: 院長(zhǎng)簽署: 美容院管理表格大全《顧客美容護(hù)理檔案表》2010-05-09 17:34
美容院管理表格大全《顧客美容護(hù)理檔案表》

ХХХ美容院
顧客美容護(hù)理檔案表
一、 顧客資料
姓名______ 出生日期:__年__月__日 顧客編號(hào)___
聯(lián)系地址:_______________________建檔時(shí)間__
聯(lián)系方式:_______________________

二、皮膚綜合分析
皮膚類型 □中型 □混合型 □干性缺油 □油性缺水 □油性偏油 □暗瘡性 □敏感性
皮膚狀態(tài) □嬌嫩 □幼滑 □潔白 □蒼白 □經(jīng)潤(rùn) □晶瑩 □活力
□松弛 □暗晦 □彈性 □雀斑 □黑斑 □無光澤 □黑頭多
□面色黃 □角質(zhì)層厚 □毛孔粗大
鼻子情況 □黑頭多 □大黑頭 □小黑頭 □多暗瘡 □多油脂粉刺 □毛也略粗
□毛孔粗大 □深淺雀斑 □有白頭粉刺 □有暗瘡疤洞 □有點(diǎn)暗瘡
□深淺黑斑 □有黑粉刺油脂
面頰情況黑頭 □米酒 □多油脂 □毛孔粗大 □有暗瘡疤洞 □粉刺
□暗瘡 □有暗瘡印 □深淺黑斑
下巴位置 □粉刺 □黑頭 □酒米 □有暗瘡疤洞 □暗瘡 □油脂 □暗瘡印
□深淺雀斑
眼部情況 □笑紋 □雙眼皮 □單雙眼皮 □淺魚尾紋 □深魚尾紋 □深橫皺紋
□橫幼皺紋 □松弛 □單眼皮 □脂肪過多 □脂肪略多 □上眼肚很黑
□下眼肚很黑 □下眼肚略黑 □美麗緊實(shí) □架子皺紋 □略、很松弛
額頭情況 □粉刺 □酒米 □暗瘡 □油脂 □淺皺紋 □深皺紋 □淺深雀斑
□暗瘡印 □黑頭 □暗瘡疤洞
嘴角四周 □肌肉緊結(jié) □皮膚豐腴美麗 □肌肉松弛 □嚴(yán)重雙下巴 □少少雙下巴
□過粗過胖 □皮膚以無彈力

三、皮膚檢驗(yàn)
最近半年曾使用護(hù)膚品:__________________________
對(duì)何種化妝品過敏:____________________________
最近半年曾做過專業(yè)護(hù)理:_________________________
對(duì)何種護(hù)理過敏:___________________________
四、美容院護(hù)理
美容院護(hù)理:_______________________________
家居護(hù)理:________________________________
建立護(hù)理項(xiàng)目:______________________________
建議家居用品:____________________________

五、護(hù)理紀(jì)錄
護(hù)理日期 美容師 護(hù)理項(xiàng)目 購買產(chǎn)品情況 顧客簽名 日期: 年 月 日

客戶資料表具體應(yīng)包括那些內(nèi)容?

一份完整的客戶資料表應(yīng)包括以下幾個(gè)方面:

1、客戶現(xiàn)狀 客戶名稱、業(yè)務(wù)、規(guī)模、性質(zhì);

客戶檔案整理表格

2、地址、郵編、網(wǎng)址;

3、現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品的使用情況:用途、品牌、數(shù)量、使用年限;

4、組織結(jié)構(gòu)與采購相關(guān)的部門名稱和人員構(gòu)成;

5、部門之間的匯報(bào)和配合、各個(gè)部門在采購中的作用;

6、個(gè)人信息 姓名、住址、聯(lián)系方式、經(jīng)歷、愛好、年齡、家庭情況、子女、喜歡的運(yùn)動(dòng)等;

7、客戶的工作范圍;

8、性格特點(diǎn);

9、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售人員的姓名和銷售特點(diǎn);

10、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì);

11、客戶內(nèi)部的人員關(guān)系;

12、競(jìng)爭(zhēng)信息 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在客戶內(nèi)的合作歷史。

擴(kuò)展資料:

客戶資料表對(duì)象

(1)從時(shí)間序列來劃分:包括老客戶、新客戶和未來客戶。以老客戶和新客戶為重點(diǎn)管理對(duì)象。

(2)從交易過程來劃分:包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的客戶、正在進(jìn)行交易的客戶和即將進(jìn)行交易的客戶。

對(duì)于第一類客戶,不能因?yàn)榻灰字袛喽艞墝?duì)其的檔案管理;

對(duì)第二類客戶,需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內(nèi)容;

對(duì)第三類客戶,檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理客戶資料,為即將展開的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。

(3)從客戶性質(zhì)來劃分:包括政府機(jī)構(gòu)(以國家采購為主)、特殊公司(如與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司、顧客(個(gè)人)和交易伙伴等。這類客戶因其性質(zhì)、需求特點(diǎn)、需求方式、需求量等不同,對(duì)其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。

(4)從交易數(shù)量和市場(chǎng)地位來劃分:包括主力客戶(交易時(shí)間長(zhǎng)、交易量大等)、一般客戶和零散客戶。不言而喻,客戶檔案管理的重點(diǎn)應(yīng)放在主力客戶上。

參考資料來源:百度百科-客戶檔案

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