客戶檔案整理表格

企業(yè)客戶檔案資料的收集、處理、評價(jià)的成果都具體體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)版式的企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告中，它構(gòu)成合格的客戶檔案中核心的內(nèi)容。對于企業(yè)的客戶檔案管理工作，一個(gè)合格的最簡單的客戶檔案就是一份普通版本的客戶企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告，換言之，客戶檔案庫的數(shù)據(jù)平臺就是普通版本的企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告，客戶檔案就是在此基礎(chǔ)上建立的。
客戶電子檔案資料的建立和維護(hù)隨著企業(yè)發(fā)展階段的不同，其操作方式和總體架構(gòu)也會隨之不同。目前比較常見的客戶檔案管理模式主要有兩種。
　　1、簡單的客戶檔案管理。
　　大多數(shù)處于初級階段的小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)的營業(yè)額總體比較小，并且企業(yè)的客戶量不是很大，因此就是將一些客戶檔案形成電子化文檔資料，通過WORD、EXCEL等辦公自動化軟件進(jìn)行簡單的編輯、統(tǒng)計(jì)等操作。這種管理模式的優(yōu)點(diǎn)是成本比較低，對管理人員的技術(shù)水平要求不高；缺點(diǎn)是對于客戶資料的分析效果不是很好，資料整合和再利用的可能性不是很大。
　　2、客戶檔案數(shù)據(jù)庫管理。
　　企業(yè)發(fā)展到一定程度，客戶的數(shù)量有一定的規(guī)模，必須建立客戶檔案庫才能更好地對客戶進(jìn)行管理。在實(shí)際操作中，客戶檔案數(shù)據(jù)庫的建設(shè)采用兩種模式，一種是單獨(dú)的客戶信用檔案數(shù)據(jù)庫的建設(shè)；另一種是融合在企業(yè)的信息化管理系統(tǒng)中，其中的某一部分是客戶信用檔案數(shù)據(jù)庫。企業(yè)數(shù)據(jù)庫建設(shè)的前提是有一位訓(xùn)練有素的信用管理經(jīng)理主持和做出合理的預(yù)算，在預(yù)算允許的前提下，也可以聘用信用管理專家到企業(yè)幫助建立客戶檔案和對企業(yè)檔案人員進(jìn)行培訓(xùn)。與企業(yè)的客戶檔案建設(shè)預(yù)算額相關(guān)的因素很多，主要包括企業(yè)的總客戶數(shù)、核心客戶數(shù)、國內(nèi)外客戶比例、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的水平、企業(yè)本地市場擴(kuò)張速度、并購計(jì)劃、海外發(fā)展計(jì)劃等。它們都與企業(yè)客戶檔案數(shù)據(jù)庫的預(yù)算成正比例變化關(guān)系。在國內(nèi)，根據(jù)目前征信產(chǎn)品的價(jià)格和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以預(yù)估客戶檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)的投資規(guī)模。此外，在客戶檔案數(shù)據(jù)庫的建設(shè)過程中，要充分應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，根據(jù)企業(yè)客戶檔案的特點(diǎn)建立合理的數(shù)據(jù)挖掘分析模型和挖掘方法，從大量客戶檔案原始資料中通過數(shù)據(jù)選擇和檢測，揭示出隱含的具有潛在價(jià)值的信息。

客戶資料表具體應(yīng)包括那些內(nèi)容？

一份完整的客戶資料表應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：

1、客戶現(xiàn)狀 客戶名稱、業(yè)務(wù)、規(guī)模、性質(zhì)；

2、地址、郵編、網(wǎng)址；

3、現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品的使用情況：用途、品牌、數(shù)量、使用年限；

4、組織結(jié)構(gòu)與采購相關(guān)的部門名稱和人員構(gòu)成；

5、部門之間的匯報(bào)和配合、各個(gè)部門在采購中的作用；

6、個(gè)人信息 姓名、住址、聯(lián)系方式、經(jīng)歷、愛好、年齡、家庭情況、子女、喜歡的運(yùn)動等；

7、客戶的工作范圍；

8、性格特點(diǎn)；

9、競爭對手銷售人員的姓名和銷售特點(diǎn)；

10、產(chǎn)品優(yōu)勢和劣勢；

11、客戶內(nèi)部的人員關(guān)系；

12、競爭信息 競爭對手在客戶內(nèi)的合作歷史。

擴(kuò)展資料：

客戶資料表對象

（1）從時(shí)間序列來劃分：包括老客戶、新客戶和未來客戶。以老客戶和新客戶為重點(diǎn)管理對象。

（2）從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的客戶、正在進(jìn)行交易的客戶和即將進(jìn)行交易的客戶。

對于第一類客戶，不能因?yàn)榻灰字袛喽艞墝ζ涞臋n案管理；

對第二類客戶，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內(nèi)容；

對第三類客戶，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理客戶資料，為即將展開的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。

（3）從客戶性質(zhì)來劃分：包括政府機(jī)構(gòu)（以國家采購為主）、特殊公司（如與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司、顧客（個(gè)人）和交易伙伴等。這類客戶因其性質(zhì)、需求特點(diǎn)、需求方式、需求量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。

（4）從交易數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力客戶（交易時(shí)間長、交易量大等）、一般客戶和零散客戶。不言而喻，客戶檔案管理的重點(diǎn)應(yīng)放在主力客戶上。

參考資料來源：百度百科-客戶檔案

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客戶姓名 性別 出生年月 電話 現(xiàn)居住址 備注(可對顧客添加注明)

在這無法上傳表格，你可以打開你電腦的Excel按上面的分類來制作

保險(xiǎn)客戶檔案表格模板

最簡單的辦法，就是對客戶進(jìn)行表格化管理。針對與客戶訪談的內(nèi)容，設(shè)計(jì)客戶訪談表并打印數(shù)張，每個(gè)客戶填寫一張。這樣做的好處是既可以標(biāo)準(zhǔn)化你的訪談進(jìn)程；又可以邊詢問邊填寫，不會丟落信息。方便回去整理分類。加油哦！

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