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客戶檔案管理系統(tǒng)

時(shí)間:2023-01-31 作者:老師 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 點(diǎn)擊量:

客戶檔案管理系統(tǒng)

檔案管理系統(tǒng)軟件好的有:

1、多可電子檔案管理軟件

這款軟件最主要的功能是將自己的紙質(zhì)檔案管理變成電子的檔案管理,這款功能,還算是比較實(shí)用的,支持實(shí)時(shí)錄入,支持關(guān)鍵詞檢索,還支持?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

基本上能夠滿足廣大用戶對(duì)于工作以及生活的需求,最重要的是多可檔案管理系統(tǒng),又新研發(fā)出了升級(jí)擴(kuò)充產(chǎn)品,這其實(shí)是對(duì)于少部分人來(lái)說(shuō)是比較實(shí)用的。

2、文迪公文與檔案管理軟件

這款軟件是以文檔管理為主要功能,能夠滿足大家對(duì)于管理文檔的需求,而且是嚴(yán)格按照我國(guó)的法律法規(guī)為用戶設(shè)定的軟件,尤其是能夠針對(duì)公文網(wǎng)文檔軟件進(jìn)行管理。

所以在隱私方面應(yīng)當(dāng)是做得比較好的,其中還包括銷毀功能,能夠讓大家擺脫歸檔以及因銷毀而浪費(fèi)的精力,也解決了大家對(duì)于公文保管不容易的問題。

3、求索人事檔案管理軟件

這一款檔案管理軟件屬于人力資源管理軟件,對(duì)于人事的資料管理的特別清晰,雖然也提供一些關(guān)鍵詞搜索以及銷毀功能,但是最主要的還是能夠?qū)⒚恳晃粏T工以及領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人信息羅列的非常清楚。

而且能夠支持企業(yè)調(diào)檔,所以如果領(lǐng)導(dǎo)想要了解一個(gè)員工的信息,完全可以使用這個(gè)檔案管理系統(tǒng),直接點(diǎn)擊人名就可以展現(xiàn)一切的資料。

4、晨科文件檔案管理軟件

不同于其他的檔案管理軟件這一款軟件專門是針對(duì)文件管理的,當(dāng)然這個(gè)文件可以是多方面的文件,可能是關(guān)于人力資源的文件,也可能是關(guān)于財(cái)務(wù)文件。

所以就是怕用戶會(huì)提供不同種文件,因此這個(gè)系統(tǒng)做的好的一點(diǎn)就是將隱私保證的特別好。

5、好用檔案管理軟件

這款軟件既可以為企業(yè)準(zhǔn)備,可以為個(gè)人準(zhǔn)備,只要是涉及到自己的檔案以及材料管理的都會(huì)提供注冊(cè),而且檔案錄入的方式有很多種,可以是拍照可以是掃描。

能夠及時(shí)的監(jiān)測(cè)手機(jī)后臺(tái)擁有哪些適配的軟件和程序,更快的幫助用戶將檔案錄入,節(jié)省雙方的經(jīng)歷時(shí)間。

有誰(shuí)知道客戶檔案管理軟件哪個(gè)好?

  客戶檔案管理軟件用8Manage CRM客戶管理系統(tǒng)解決繁多,管理很費(fèi)勁,又混亂的問題。
  用于記錄客戶的基本信息,如電話,地址,郵箱等,并詳細(xì)記錄跟進(jìn)客戶的全過(guò)程,如服務(wù),與客戶的溝通記錄等,方便客戶資料的統(tǒng)一管理及整個(gè)跟進(jìn)過(guò)程的展開。
  對(duì)定期未跟進(jìn)客戶的管理及分配。如當(dāng)自己手頭上的客源不足,可通過(guò)提取公??蛻艋蛘哂晒芾碚咧付ü?蛻艚o自己進(jìn)行跟進(jìn),且用戶可自行配置提取公??蛻粜璨恍枰獙徍?。
  對(duì)客戶咨詢、投訴、上門服務(wù)和培訓(xùn)服務(wù)信息的記錄和管理,支持請(qǐng)求他人處理和重新打開服務(wù)功能。在請(qǐng)求處理的同時(shí),處理人會(huì)收到相應(yīng)的提醒信息,確??蛻魡栴}及時(shí)響應(yīng)處理

檔案管理軟件有哪些品牌?

市面上檔案管理軟文魚龍混雜,推薦1家非常不錯(cuò)的檔案管理軟件廠商——藍(lán)凌軟件。他們是OA和知識(shí)管理老牌廠商,在檔案管理領(lǐng)域也是非常有經(jīng)驗(yàn)的,最新推出的藍(lán)凌數(shù)字檔案室平臺(tái),能滿足各級(jí)醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)不同管理階段需求,提供原生電子檔案管理、傳統(tǒng)載體檔案管理和紙電混合管理的三位一體數(shù)字檔案室整體解決方案。支持信創(chuàng)環(huán)境,可跨平臺(tái)應(yīng)用,適應(yīng)Windows、Linux、國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)(中標(biāo)麒麟、統(tǒng)信UOS等)多種安裝環(huán)境。
1.檔案“收存管用”全程更高效:支持檔案在線、離線收集,批量導(dǎo)入合規(guī)又輕松;檔案整理,支撐多種分類,更有序;檔案保存,多格式、多方式更可靠;檔案自動(dòng)統(tǒng)計(jì),管用情況一目了然;檔案搜索、瀏覽、借用更便捷;日志、權(quán)限管理,保障檔案操作安全;流程自定義,滿足不同檔案業(yè)務(wù)需求。
2.第三方系統(tǒng)接口與數(shù)據(jù)包支持:采用Web Service等接口形式,實(shí)現(xiàn)核心OA、合同管理系統(tǒng)、招采系統(tǒng)、工程管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)檔案數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)在線采集歸檔;還提供基于格式化文本/XML/數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)接口,可與第三方系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接,直接歸檔。
3.標(biāo)準(zhǔn)檔案整理與數(shù)字化流程:各崗位操作按ISO體系規(guī)范執(zhí)行,公司下派品質(zhì)管理部,深入項(xiàng)目嚴(yán)格質(zhì)檢,確保每個(gè)項(xiàng)目品質(zhì);自主研發(fā)軟件實(shí)現(xiàn)批量作業(yè)、批量掛接、流水線管理,與單純數(shù)據(jù)服務(wù)單位相比,管理更科學(xué),服務(wù)更高效。
4.豐富的檔案服務(wù)模式:
歷史存量檔案文件清理:對(duì)單位目前的存量檔案、實(shí)體文件進(jìn)行規(guī)范化整理及數(shù)字化,并上傳至檔案管理軟件提供查詢。
檔案咨詢與培訓(xùn)服務(wù):對(duì)檔案員等進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、法律法規(guī)及檔案體系要求宣貫、實(shí)操授課,快速提升檔案員工作能力,確保相關(guān)人員快速按要求獨(dú)立工作。
目標(biāo)管理和測(cè)評(píng)顧問服務(wù):按照檔案目標(biāo)管理要求,對(duì)標(biāo)進(jìn)行檔案業(yè)務(wù)專項(xiàng)輔導(dǎo),最終協(xié)助客戶完成目標(biāo)認(rèn)定或測(cè)評(píng)。
實(shí)體檔案庫(kù)房規(guī)劃服務(wù):專用密集架建設(shè):根據(jù)庫(kù)房大小量身定制密集架,提高檔案空間存放量;專業(yè)的檔案庫(kù)房監(jiān)控軟件及設(shè)備:涉及溫濕度、防電、防盜等監(jiān)控,保障檔案庫(kù)房安全無(wú)隱患;提供檔案室八防要求,使用方根據(jù)規(guī)章要求做好檔案室配套設(shè)備的應(yīng)用。

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)能給企業(yè)帶來(lái)什么?

1、存儲(chǔ)海量客戶信息對(duì)一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的,客戶是直接為企業(yè)創(chuàng)造效益的群體,最怕的就是銷售人員離職帶走企業(yè)的客戶。RushCRM客戶管理系統(tǒng)擁有強(qiáng)大的客戶信息管理的能力,可以存儲(chǔ)海量客戶信息,可以幫助企業(yè)完善客戶信息的檔案,同時(shí)防止因?yàn)殇N售人員的離職而造成客戶流失了,通過(guò)不斷的積累客戶和客戶相關(guān)的資料,保護(hù)企業(yè)的利潤(rùn)不受損失,此外,系統(tǒng)還能智能分析海量的客戶數(shù)據(jù),客戶以前購(gòu)買過(guò)什么,消費(fèi)次數(shù),消費(fèi)金額,客戶的興趣愛好等等,對(duì)客戶群體進(jìn)行細(xì)分,從數(shù)據(jù)中挖掘出潛在商機(jī)。與傳統(tǒng)的耗時(shí)費(fèi)力的調(diào)研和分析工作相比,它們只需銷售人員將客戶數(shù)據(jù)輸入進(jìn)去,就能自動(dòng)分析并輸出可視化報(bào)表,可以讓已保留的客戶發(fā)揮最大的價(jià)值。
2、可以輕松掌控銷售進(jìn)度。RushCRM系統(tǒng)能夠細(xì)分銷售過(guò)程,讓銷售人員了解每一位客戶所處的階段,可以設(shè)定下一次跟進(jìn)的時(shí)間,系統(tǒng)可以提醒銷售人員對(duì)客戶進(jìn)行定期回訪,可以幫助銷售人員提高工作效率。并且管理者可以通過(guò)RushCRM,詳細(xì)了解每位銷售人員跟進(jìn)客戶的狀態(tài),方便管理者及時(shí)對(duì)重大客戶、無(wú)效拜訪、丟單等情況及時(shí)處理,保障公司的利益。
3、可以增強(qiáng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。Rushcrm系統(tǒng)提供pc和手機(jī)端兩個(gè)版本,銷售人員不僅可以彼此合作跟進(jìn)客戶,還可以與公司中不同團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)作。在CRM系統(tǒng)允許銷售人員在可控的范圍內(nèi)共享和訪問信息,當(dāng)客戶從銷售人員轉(zhuǎn)到客服部門后,客服人員可以通過(guò)客戶視圖輕松地訪問過(guò)去的溝通記錄,反之亦然,可以輕松實(shí)現(xiàn)跨部門協(xié)助維護(hù)客戶。

4、智能化的數(shù)據(jù)分析,數(shù)據(jù)讓管理決策更加科學(xué)。Rushcrm客戶管理系統(tǒng)可自定義從多個(gè)維度、多個(gè)方面對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,管理人員可以從數(shù)據(jù)分析的結(jié)果得出企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況以及主要客戶的特征,進(jìn)而對(duì)企業(yè)下一步的規(guī)劃作出調(diào)整。

此外,中小企業(yè)實(shí)施RushCRM客戶管理軟件的好處還有很多,比如財(cái)務(wù)管理,庫(kù)存管理,審批管理,考勤管理,項(xiàng)目管理等等,Rushcrm系統(tǒng)可以幫助中小提高客戶的忠實(shí)度,為企業(yè)搭建忠實(shí)受眾群體,同時(shí)可以縮減銷售周期和銷售成本,使企業(yè)銷售目標(biāo)及產(chǎn)品生產(chǎn)更加精準(zhǔn),能為企業(yè)拓寬銷售渠道,開拓新的市場(chǎng),目標(biāo)客戶定位,對(duì)這些人分別進(jìn)行重點(diǎn)分析,提高轉(zhuǎn)化率。

客戶信息管理系統(tǒng)論文

企業(yè)客戶信息管理系統(tǒng)的建立,有利于企業(yè)業(yè)務(wù)流程的重組、整合用戶信息資源,有利于更加快速準(zhǔn)確地來(lái)管理客戶關(guān)系,在企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)信息和資源的共享。下面是我為大家整理的客戶信息管理系統(tǒng)論文,供大家參考。

電信行業(yè)大客戶信息管理系統(tǒng)

客戶信息管理系統(tǒng)論文摘要

【摘要】在電信行業(yè)中,手工管理大客戶存在諸多問題,對(duì)大客戶無(wú)系統(tǒng)的了解和記錄,本人結(jié)合軟件工程 方法 ,對(duì)大客戶管理系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、功能劃分和數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等,實(shí)現(xiàn)了大客戶信息的錄入、查詢、修改以及刪除等功能,方便了電信公司對(duì)大客戶的信息管理。

客戶信息管理系統(tǒng)論文內(nèi)容

【關(guān)鍵詞】電信行業(yè) 大客戶 信息 管理 數(shù)據(jù)庫(kù)

一、引言

大客戶是指消費(fèi)到了一定數(shù)額資金的集團(tuán)用戶,可以享受一定的優(yōu)惠政策的說(shuō)法。在電信行業(yè)里,大客戶,又稱集團(tuán)客戶,指大型廠礦企業(yè)、機(jī)關(guān)等等電信業(yè)務(wù)的大宗客戶。因?yàn)闃I(yè)務(wù)量大,電信商會(huì)設(shè)有專門的大客戶部門負(fù)責(zé)他們的業(yè)務(wù),是通信業(yè)務(wù)收入的主力,會(huì)提供一些優(yōu)惠、方便的服務(wù)。實(shí)施大客戶管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,涉及到企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變,關(guān)系到企業(yè)的各個(gè)部門、企業(yè)流程的各個(gè)環(huán)節(jié),要求企業(yè)建立起能及時(shí)進(jìn)行信息交互與信息處理的技術(shù)手段,因此,企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)地制訂一個(gè)大客戶管理的解決方案。

二、大客戶信息管理

大客戶信息管理

客戶檔案管理系統(tǒng)

在采集到的客戶信息中,通??梢苑譃椋?/p>

v 靜態(tài)主數(shù)據(jù)

o 對(duì)于個(gè)人客戶來(lái)說(shuō),包括姓名、年齡、出生日期、婚姻狀態(tài)等。

o 對(duì)于公司客戶來(lái)說(shuō),包括公司名稱、所屬行業(yè)、創(chuàng)立日期、會(huì)計(jì)報(bào)表等。

o 還包括各個(gè)不同客戶之間可能會(huì)存在的關(guān)系,如人與人之間父子關(guān)系、公司與人之間的雇傭關(guān)系、公司與公司之間的控股關(guān)系等等。

o 同一個(gè)客戶在不同的場(chǎng)合會(huì)有不同的身份(角色),比如一個(gè)客戶可能同時(shí)也是企業(yè)的債務(wù)人或者雇員。

值得指出的是,這些所謂的靜態(tài)數(shù)據(jù)也并非是一成不變的,靜態(tài)只是相對(duì)的。

v業(yè)務(wù)數(shù)據(jù):

o 對(duì)客戶執(zhí)行過(guò)的市場(chǎng)及促銷活動(dòng)記錄;

o 合同、訂單、發(fā)貨及付款等交易記錄;

o 建議、投訴等聯(lián)系記錄;

o 其它 與業(yè)務(wù)交易相關(guān)的信息。

因此,要把這些數(shù)據(jù)有效地在客戶管理工具來(lái)進(jìn)行管理,就對(duì)客戶管理工具的設(shè)計(jì)提出了很高的要求。對(duì)于上述這些現(xiàn)實(shí)中會(huì)存在的各種客戶信息,一個(gè)設(shè)計(jì)良好的CRM系統(tǒng)必須能按其各種內(nèi)在的真實(shí)的邏輯、并考慮到不同種類數(shù)據(jù)之間的聯(lián)系,才能對(duì)它們進(jìn)行有條不紊的管理。

一種比較好的做法大致如下:

(1)在首次接觸到客戶時(shí)為其在系統(tǒng)中創(chuàng)建一個(gè)相應(yīng)類型(人、公司)的靜態(tài)主數(shù)據(jù),輸入其各項(xiàng)相關(guān)靜態(tài)數(shù)據(jù),得到一個(gè)相應(yīng)的客戶號(hào);

(2)如果此客戶與其它客戶之間有聯(lián)系的話,為它們之間創(chuàng)建關(guān)系,并對(duì)關(guān)系的定義在系統(tǒng)中進(jìn)行描述,值得一提的是,這些不同類型的關(guān)系在系統(tǒng)中只需要定義一次,然后在相應(yīng)的地方調(diào)用即可;

(3)今后,此客戶與我們發(fā)生任何業(yè)務(wù)往來(lái)或其它聯(lián)系,在進(jìn)行系統(tǒng)記錄時(shí),首先要在系統(tǒng)在幫助下以各種搜索條件找到此客戶(客戶號(hào)碼),然后再針對(duì)其創(chuàng)建各個(gè)業(yè)務(wù)記錄,這樣就可以很方便地對(duì)其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄及以后的使用;

(4)不管什么時(shí)候,如果此客戶的靜態(tài)信息發(fā)生變化時(shí),都是直接在其靜態(tài)主數(shù)據(jù)中進(jìn)行修改,從而可以保證了數(shù)據(jù)的一致性,同時(shí)也不會(huì)影響到與此客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)記錄;

(5)在系統(tǒng)中創(chuàng)建多種不同的角色(如員工、購(gòu)買方、付款方、收貨方、 渠道 經(jīng)銷商……),系統(tǒng)中的客戶都可以分配到這些角色的一個(gè)或者多個(gè),這樣就可以基于角色來(lái)對(duì)客戶的業(yè)務(wù)操作權(quán)限進(jìn)行授權(quán)控制。

三、大客戶信息管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路

大客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM系統(tǒng))可以有效地把各個(gè)渠道傳來(lái)的客戶信息集中在一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)里。在電信公司各個(gè)部門之間共享這同一個(gè)客戶資料數(shù)據(jù)庫(kù),發(fā)生在這個(gè)客戶上的各種接觸,無(wú)論是他何時(shí)索要過(guò)公司簡(jiǎn)介,還是他是否曾經(jīng)購(gòu)買或使用過(guò)的產(chǎn)品都記錄在案,每個(gè)與這一顧客打交道的部門經(jīng)手人可以很輕易地查詢到這些數(shù)據(jù),讓這個(gè)顧客得到整體的關(guān)懷。

1.組成系統(tǒng)的功能模塊

為實(shí)現(xiàn)“大客戶關(guān)系管理系統(tǒng)”,有效管理大客戶,整個(gè)系統(tǒng)從總體上分為數(shù)據(jù)輸入、信息查詢、資料統(tǒng)計(jì)、系統(tǒng)維護(hù)四大部分:

(1)數(shù)據(jù)輸入

用戶檔案管理:包括用戶檔案的增加、修改、刪除等。 用戶消費(fèi)信息管理:包括該用戶各項(xiàng)消費(fèi)的細(xì)項(xiàng)錄入等操作。 用戶服務(wù)記錄管理:包括大客戶經(jīng)理走訪或客戶來(lái)訪時(shí)間登記、走訪服務(wù)內(nèi)容、客戶個(gè)人信息變更及客戶意見的增加、修改、刪除等操作。

(2)信息查詢

用戶檔案查詢:分別按手機(jī)號(hào)碼、按姓名、按編號(hào)為索引,鍵入索引,便可顯示客戶檔案基本信息,并可以觀察該客戶的消費(fèi)記錄。

走訪記錄查詢:可以觀察大客戶享受的服務(wù)記錄次數(shù)及相關(guān)內(nèi)容,進(jìn)一步熟悉客戶詳細(xì)信息。

紀(jì)念日查詢:客戶經(jīng)理可根據(jù)需要輸入日期,查詢?cè)撊掌谑欠駷槟炒罂蛻舻奶厥饧o(jì)念日,以便提供個(gè)性化服務(wù)。(在潮汕地區(qū),最看重人情。記住客戶的特殊紀(jì)念日,并及時(shí)送上公司的祝福和禮品,對(duì)于大客戶服務(wù)工作將達(dá)到事半功倍。紀(jì)念日服務(wù)是提高大客戶忠誠(chéng)度的有效手段。

(3)資料統(tǒng)計(jì)

消費(fèi)統(tǒng)計(jì):主要是以輸入客戶編號(hào)為準(zhǔn),查詢客戶或一個(gè)客戶群近期的消費(fèi)情況。這一功能對(duì)于追蹤集團(tuán)客戶的消費(fèi)動(dòng)態(tài)非常生效。

(4)系統(tǒng)維護(hù)

主要是對(duì)現(xiàn)不符標(biāo)準(zhǔn)的客戶的用戶記錄進(jìn)行刪除,既提高了系統(tǒng)的靈活準(zhǔn)確性又為系統(tǒng)節(jié)省了空間。同時(shí),為提高系統(tǒng)的安全性,可對(duì)系統(tǒng)口令進(jìn)行隨時(shí)修改。

客戶檔案管理系統(tǒng)

2.實(shí)現(xiàn)技術(shù)

系統(tǒng)采用B/S結(jié)構(gòu),使用Microsoft SQL Server 2000作為后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù),SQL Server作為微軟在Windows系列平臺(tái)上開發(fā)的數(shù)據(jù)庫(kù),一經(jīng)推出就以其易用性得到了很多用戶的青睞。區(qū)別于Foxpro、Access小型數(shù)據(jù)庫(kù),SQL Server是一個(gè)功能完備的數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)。它包括支持開發(fā)的引擎,標(biāo)準(zhǔn)的SQL語(yǔ)言,擴(kuò)展的特性(如復(fù)制,OLAP,分析)等功能。而像存儲(chǔ)過(guò)程,觸發(fā)器等特性,也是大型數(shù)據(jù)庫(kù)才擁有的。我選擇SQL Server,最大的原因是它與Windows系統(tǒng)的兼容性比較好。由于今天Windows 操作系統(tǒng) 占領(lǐng)著主導(dǎo)的地位,選擇SQ LServer一定會(huì)在兼容性方面取得一些優(yōu)勢(shì)。另外,SQ LServer除了具有擴(kuò)展性,可靠性以外,還具有可以迅速開放新的因特網(wǎng)系統(tǒng)的功能。   使用Powerbuilder語(yǔ)言開發(fā)編寫系統(tǒng)程序,PowerBuilder是著名的數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用開發(fā)工具生產(chǎn)廠商PowerSoft公司推出的產(chǎn)品,它完全按照客戶機(jī)/服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)研制設(shè)計(jì),在客戶機(jī)/服務(wù)器結(jié)構(gòu)中,它使用在客戶機(jī)中,作為數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用程序的開發(fā)工具而存在。由于PowerBuilder采用了面向?qū)ο蠛涂梢暬夹g(shù),提供可視化的應(yīng)用開發(fā)環(huán)境,使得我們利用PowerBuilder,可以方便快捷地開發(fā)出利用后臺(tái)服務(wù)器中的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用程序。

3.系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)

本系統(tǒng)采用典型的三層體系結(jié)構(gòu)開發(fā)模式:數(shù)據(jù)層、業(yè)務(wù)層和表示層結(jié)構(gòu)。

數(shù)據(jù)層是所有開發(fā)工作的起點(diǎn),由一系列的表和存儲(chǔ)過(guò)程組成,以處理所有的數(shù)據(jù)訪問;業(yè)務(wù)層是應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)則和對(duì)數(shù)據(jù)層調(diào)用的場(chǎng)所。這一層為表示層提供功能調(diào)用,同時(shí)又調(diào)用數(shù)據(jù)層所提133供的存儲(chǔ)過(guò)程來(lái)訪問數(shù)據(jù)庫(kù);表示層用來(lái)實(shí)現(xiàn)在客戶瀏覽器中顯示的用戶界面,是用戶能看到系統(tǒng)的唯一部分。一方面,該層以適當(dāng)?shù)男问斤@示由業(yè)務(wù)層傳送的數(shù)據(jù);另一方面該層負(fù)責(zé)獲得用戶錄入的數(shù)據(jù),同時(shí)完成對(duì)錄入數(shù)據(jù)的驗(yàn)證,并將錄入的數(shù)據(jù)傳送給業(yè)務(wù)層。

四、系統(tǒng)意義

具體來(lái)說(shuō),本系統(tǒng)有以下優(yōu)點(diǎn):

1、采用公司現(xiàn)有軟硬件,結(jié)合公司運(yùn)作的實(shí)際情況,建立大客戶關(guān)系管理系統(tǒng),將現(xiàn)代化的CRM管理理念與實(shí)際工作想結(jié)合,實(shí)現(xiàn)客戶關(guān)系管理的計(jì)算機(jī)自動(dòng)化。一旦發(fā)生大客戶經(jīng)理人員調(diào)動(dòng),交接后的服務(wù)人員能從系統(tǒng)中得到大客戶的歷史記錄,避免給大客戶造成服務(wù)中斷感覺。

2、大客戶關(guān)系管理系統(tǒng)能對(duì)公司服務(wù)的意見評(píng)價(jià)進(jìn)行相關(guān)的分析,從而能及時(shí)有效地與客戶溝通,幫客戶排憂解難,對(duì)維持和進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)起著重要的意義。

3、本系統(tǒng)支持客戶經(jīng)理管理制度,可以全面跟蹤電信企業(yè)內(nèi)部各部門對(duì)大客戶服務(wù)的即時(shí)情況,具有完善的統(tǒng)計(jì)、查詢等功能。

4、大客戶關(guān)系管理系統(tǒng)還充分照顧公司目前的各種管理制度,照顧人員的工作習(xí)慣,并達(dá)到操作直觀、方便、實(shí)用、安全等要求。

五、結(jié)束語(yǔ)

由于通信行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng),對(duì)于大客戶服務(wù)管理的要求越來(lái)越高,本系統(tǒng)在界面上做到美觀、在操作方面做到簡(jiǎn)單易用并滿足用戶使用習(xí)慣,且基本滿足電信行業(yè)大客戶關(guān)系管理工作的需要,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)輸入、數(shù)據(jù)查詢等功能,給公司客戶管理等諸方面帶來(lái)很多方便。該系統(tǒng)還可在全面分析掌握大客戶業(yè)務(wù)走向和發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步指導(dǎo)、規(guī)范大客戶營(yíng)銷服務(wù)工作,完善電信企業(yè)大客戶的營(yíng)銷服務(wù)管理網(wǎng)絡(luò),以改善電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)大型集團(tuán)用戶的服務(wù)質(zhì)量,保證對(duì)大客戶實(shí)行優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)及優(yōu)惠服務(wù),并為電信運(yùn)營(yíng)商 市場(chǎng)營(yíng)銷 策略的制訂提供決策支持,以有效保護(hù)自身的大用戶資源,避免大用戶的流失,切實(shí)提高企業(yè)的形象和客戶對(duì)企業(yè)的信任度。

客戶信息管理系統(tǒng)論文文獻(xiàn)

[1]精通SQL Server2000數(shù)據(jù)庫(kù)管理與開發(fā)于松濤主編[M],人民郵電出版社.

[2]Powerbuilder-9.0系統(tǒng)開發(fā)實(shí)例張遂芹主編[M],中國(guó)水利水電出版社.

[3]Powerbuilder-9.0對(duì)象與控件技術(shù)詳解楊昭主編[M],中國(guó)水利水電出版社.

淺談如何加強(qiáng)中小企業(yè)ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息的安全管理

客戶信息管理系統(tǒng)論文摘要

【摘 要】 企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,所積累的客戶資源,掌握的客戶檔案信息,基本上都實(shí)現(xiàn)了信息化數(shù)據(jù)庫(kù)管理模式。這種模式雖然方便、簡(jiǎn)潔,但是也存在著一定的威脅,可能存在數(shù)據(jù)丟失或信息泄露。如何安全的管理這些客戶檔案信息保證這些數(shù)據(jù)不被外人竊取,從而構(gòu)成對(duì)企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)威脅,成為現(xiàn)代企業(yè)近來(lái)比較關(guān)注的問題。本文結(jié)合中小企業(yè)ERP管理系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“ERP管理系統(tǒng)”),淺談如何加強(qiáng)客戶檔案信息的安全管理。

客戶信息管理系統(tǒng)論文內(nèi)容

【關(guān)鍵詞】 企業(yè) 客戶檔案 信息 安全 管理

中小企業(yè)ERP管理系統(tǒng)貫穿企業(yè)生產(chǎn)管理的全過(guò)程,其中客戶關(guān)系管理是其重要的組成部分,其中存在著大量的客戶檔案信息,是企業(yè)重要的戰(zhàn)略資源。

客戶檔案信息指的是存在于企業(yè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中以數(shù)據(jù)資料的形式存在的信息。它是企業(yè)在與客戶的業(yè)務(wù)中形成的專門數(shù)據(jù),企業(yè)在這些數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,整合客戶的資料和數(shù)據(jù)最后形成了客戶檔案信息。企業(yè)客戶檔案信息不僅記錄了客戶的基本信息,也記錄了一些對(duì)客戶信息進(jìn)行綜合分析的數(shù)據(jù)結(jié)果,是企業(yè)相當(dāng)重要的信息資源。

1 ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息管理的重要意義

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè),提升企業(yè)信息化建設(shè)水平和依靠信息化加強(qiáng)企業(yè)的決策及管理能力,一般企業(yè)都部署實(shí)施ERP管理系統(tǒng),雖然目前各ERP管理系統(tǒng)形態(tài)萬(wàn)千,但其基本功能都趨于一致,基本上都覆蓋了客戶、項(xiàng)目、庫(kù)存和采購(gòu)供應(yīng)等管理工作,貫穿企業(yè)的進(jìn)銷存全過(guò)程,通過(guò)優(yōu)化企業(yè)資源達(dá)到資源效益最大化。

客戶檔案信息不僅是企業(yè)重要的經(jīng)營(yíng)資源,其本身也是客戶重要的個(gè)人信息,具有一定的社會(huì)屬性,它的安全管理同時(shí)具有重要的社會(huì)責(zé)任。由于企業(yè)員工個(gè)人素質(zhì)、企業(yè)歸屬感的不同,其對(duì)于信息的保密意識(shí)也存在很大的差異。同時(shí)由于系統(tǒng)設(shè)計(jì)、應(yīng)用以及管理等各方面的因素,系統(tǒng)中客戶檔案資料面臨著來(lái)自各方面的威脅,安全隱患不容忽視。

2 ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息的內(nèi)容及管理流程

2.1 ERP管理系統(tǒng)中客戶檔案信息的內(nèi)容

目前ERP管理系統(tǒng)中,客戶檔案信息一般主要由客戶的基本信息、經(jīng)營(yíng)水平、日常服務(wù)信息等模塊組成,含有多個(gè)字段。這些信息模塊和字段的原始信息維護(hù),由不同崗位人員完成,對(duì)應(yīng)的崗位人員對(duì)檔案信息有錄入、修改和查詢等權(quán)限。

2.2 ERP管理系統(tǒng)中客戶檔案信息的管理流程

2.2.1 客戶檔案信息的獲取

客戶檔案信息一般采用業(yè)務(wù)過(guò)程中的采集,或者由客戶提供的一些相關(guān)材料等方式獲取,然后統(tǒng)一錄入到ERP管理系統(tǒng)的CRM系統(tǒng)中。

客戶檔案從采集到錄入,嚴(yán)格按照流程進(jìn)行管理,層層審核,步步完善。在流程管理過(guò)程中不斷完善客戶在CRM管理系統(tǒng)中的檔案信息。

2.2.2 客戶檔案信息變更

客戶檔案信息的變更,一般都通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察來(lái)確定。在客戶信息變更過(guò)程中,企業(yè)的客戶關(guān)系管理人員有著很大的變更權(quán)限,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格把關(guān)審核后,最終實(shí)現(xiàn)客戶檔案的信息變更。

3 ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息的安全隱患

ERP管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)主要有丟失和泄露等方面的安全隱患。ERP管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全,是指存在于系統(tǒng)內(nèi)的客戶檔案信息存儲(chǔ)載體處于良好的保管狀態(tài),在一定范圍內(nèi)被知曉,并可隨時(shí)還原、處理、復(fù)制出載體中所包含的客戶檔案的信息內(nèi)容用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),但不能被隨意泄露,導(dǎo)致客戶檔案信息的公開,從而為不法人員利用,形成對(duì)客戶的危害??蛻魴n案信息的安全問題涉及許多方面,存儲(chǔ)這些數(shù)據(jù)的載體的多樣性加上利用的多樣性,以及人員管理的復(fù)雜性,使得客戶檔案信息要面對(duì)許多的問題。 總結(jié) 起來(lái),影響客戶檔案信息安全的因素包括以下幾點(diǎn):

3.1 客觀方面存在的隱患

3.1.1 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)病毒的入侵

隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的不斷發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)病毒層出不窮,變化多端,防不勝防??蛻魴n案信息的采集、錄入、整理等,都依賴于計(jì)算機(jī)處理,以至計(jì)算機(jī)硬盤上存儲(chǔ)了大量的數(shù)據(jù)信息,所以必須防御計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)病毒的入侵和破壞。此外,在進(jìn)行客戶檔案信息維護(hù)的時(shí)候,無(wú)論聯(lián)網(wǎng)還是不聯(lián)網(wǎng),外接存儲(chǔ)介質(zhì)仍可能將病毒植入而破壞系統(tǒng)的重要數(shù)據(jù),從而造成巨大的損失。

3.1.2 應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)缺陷

應(yīng)用系統(tǒng)不可能是完美無(wú)缺的,一般的應(yīng)用系統(tǒng)都會(huì)存在設(shè)計(jì)缺陷。目前,客戶檔案信息的錄入、維護(hù)和變更等都依賴于CRM管理系統(tǒng),系統(tǒng)本身設(shè)計(jì)的缺陷將對(duì)數(shù)據(jù)本身造成一定的威脅。由于系統(tǒng)的架構(gòu)很難有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和普遍適用性,以及技術(shù)原因和使用領(lǐng)域不同,在技術(shù)設(shè)計(jì)上肯定存在不一致現(xiàn)象,用不同的字段抽取,獲取的數(shù)據(jù)也存在差異。這些系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在的缺陷,給客戶檔案信息的安全埋下一定的隱患。

3.1.3 人員素質(zhì)的參差不齊

由于員工的受 教育 程度不同, 文化 層次存在差距,以至于員工的綜合素質(zhì)參差不齊。相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)的應(yīng)用水平和領(lǐng)會(huì)能力也存在差異,同時(shí)由于人員管理的復(fù)雜性,內(nèi)部人員的信息泄露成為客戶檔案信息安全管理重點(diǎn)考慮的內(nèi)容之一。

3.2 主觀應(yīng)用方面存在的隱患

3.2.1 數(shù)據(jù)利用監(jiān)管不夠

(1)客戶檔案信息查詢權(quán)限的限制機(jī)制不健全。企業(yè)相關(guān)人員可以隨意在系統(tǒng)中查詢客戶資料,并能獲取電子版本,隨意復(fù)制,無(wú)關(guān)人員接觸這些信息無(wú)人監(jiān)管。

(2)客戶檔案信息的查詢、調(diào)用審批程序不完善。目前,多數(shù)企業(yè)對(duì)客戶檔案信息的查詢、調(diào)用無(wú)審批和監(jiān)管流程,相關(guān)人員如有需要,只要獲取相應(yīng)的角色權(quán)限即可,缺少數(shù)據(jù)查詢、調(diào)用的審批手續(xù)。

3.2.2 流程管理監(jiān)管缺失

(1)在客戶信息新增過(guò)程中,無(wú)論是信息錄入人員還是信息審核人員,都能看到錄入的原始信息,每個(gè)環(huán)節(jié)都有可能造成信息的泄漏。所以加強(qiáng)每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)節(jié)點(diǎn)的監(jiān)管和保密管理對(duì)于信息的安全也是至關(guān)重要的。不但要小心外部人員有目的的竊取和盜用,還要防止內(nèi)部人員的有意識(shí)或無(wú)意識(shí)的信息泄漏。   (2)客戶檔案信息的變更過(guò)程中,審核流程一般都不完善,缺少監(jiān)管流程。操作人員操作失誤或者有意無(wú)意泄露客戶信息,都會(huì)給客戶檔案信息的安全帶來(lái)很大威脅。

4 ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息的管理 措施

針對(duì)ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息的管理流程和安全隱患,應(yīng)采取相應(yīng)的管理措施,來(lái)加強(qiáng)對(duì)客戶檔案信息的安全管理。具體為:

(1)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理。采取部署殺毒軟件和管理策略等相應(yīng)的技術(shù)和管理措施,確保整體網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全,避免網(wǎng)絡(luò)病毒的侵?jǐn)_。

(2)嚴(yán)格管理客戶檔案信息的存儲(chǔ)載體。加強(qiáng)對(duì)存儲(chǔ)載體的管理尤為重要。要定期檢測(cè)存儲(chǔ)設(shè)備,檢測(cè)存儲(chǔ)載體上的數(shù)據(jù)有效性,確保這些載體不受到損壞,在出現(xiàn)意外情況時(shí)這些載體的信息能夠被完全、真實(shí)的還原出來(lái)。

(3)做好客戶檔案信息的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)??蛻魴n案信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè),必須提前設(shè)定各項(xiàng)數(shù)據(jù)采集項(xiàng),整個(gè)管理環(huán)節(jié)要采用適用的軟件。在具體日常數(shù)據(jù)的維護(hù)和采集中,注意客戶檔案信息的保管和整合。對(duì)于不斷增加和更新的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)要及時(shí)進(jìn)行備份,并保證備份資料的有效性。

(4)加強(qiáng)科技創(chuàng)新,不斷完善系統(tǒng)功能及設(shè)計(jì)架構(gòu)。根據(jù)應(yīng)用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題和缺陷,及時(shí)升級(jí)系統(tǒng)版本,整改設(shè)計(jì)缺陷,完善系統(tǒng)功能。相關(guān)人員在修改完善客戶檔案信息時(shí),做到修改有痕跡,完善有記錄。其他人員只能查詢?yōu)g覽信息,不能修改不能復(fù)制,并且有網(wǎng)絡(luò)訪問流量的統(tǒng)計(jì)記錄。

(5)加強(qiáng)數(shù)據(jù)利用監(jiān)管,提高數(shù)據(jù)利用的規(guī)范性和安全性。 1)建立有效的客戶檔案信息的管理 規(guī)章制度 ,提高數(shù)據(jù)安全管理??蛻魴n案信息的管理必須依據(jù)嚴(yán)格的規(guī)章制度,確保檢查、督促、獎(jiǎng)懲等措施的落實(shí)??蛻魴n案管理人員的數(shù)據(jù)安全意識(shí)尤為重要,提高這些人的數(shù)據(jù)安全意識(shí),加強(qiáng)防范措施是最重要的。確保人員具備了安全意識(shí)才能從根本上杜絕威脅數(shù)據(jù)安全的隱患。2)嚴(yán)格控制客戶檔案信息的知曉范圍以及查詢權(quán)限??蛻魴n案信息的知曉人員及其查詢權(quán)限應(yīng)該有嚴(yán)格的限制,尤其是那些重要的信息必須嚴(yán)格控制知曉范圍。做到無(wú)關(guān)人員不得接觸客戶檔案信息,不得查詢,不得復(fù)制。3)嚴(yán)格管理客戶檔案資料的查閱、調(diào)用等環(huán)節(jié)。客戶檔案信息的利用都應(yīng)按照相應(yīng)的規(guī)定做好各種登記、審批工作,對(duì)于重要的客戶信息的查閱還應(yīng)注明查閱人身份、查詢用途等。做到重要數(shù)據(jù)信息在辦理審批手續(xù)之后方可進(jìn)行調(diào)用。內(nèi)部工作人員要本著不擴(kuò)大知悉范圍和安全利用的原則。這些利用環(huán)節(jié)的管理要有專人負(fù)責(zé),做好監(jiān)督、監(jiān)管工作。

(6)強(qiáng)化流程管理監(jiān)管,完善流程管理的審批流程和監(jiān)管措施。1)提高相關(guān)人員的安全意識(shí),做好賬號(hào)和口令的__。避免對(duì)外泄露自己的賬號(hào)、密碼,造成客戶資料外泄,誰(shuí)泄露誰(shuí)負(fù)責(zé)。定期進(jìn)行系統(tǒng)賬戶進(jìn)行梳理,對(duì)不再涉及業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的人員賬號(hào)予以收回禁用。2)規(guī)范使用人員的操作權(quán)限分配,不同崗位分配不同的角色,對(duì)應(yīng)不同的操作權(quán)限。嚴(yán)格規(guī)范權(quán)限分配,做到角色一致、權(quán)責(zé)統(tǒng)一。

(7)加強(qiáng)系統(tǒng)管理人員的安全保密管理。系統(tǒng)管理人員擁有超級(jí)管理權(quán)限,可以查詢?nèi)魏涡畔ⅲ窍到y(tǒng)的維護(hù)和技術(shù)支撐者。系統(tǒng)管理人員的安全__是最重要的。

(8)加大信息安全審計(jì)力度。對(duì)于造成信息泄漏的相關(guān)操作做到嚴(yán)格跟蹤,追本朔源,對(duì)于相關(guān)責(zé)任人給予嚴(yán)厲的處罰。

客戶檔案信息的安全管理工作是一個(gè)需要全員參與、相互配合的過(guò)程。在現(xiàn)代復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,任何一個(gè)人的疏忽導(dǎo)致信息泄漏都可能造成巨大的損失。當(dāng)前,互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展日新月異,信息安全工作還存在很多不確定性因素,很多問題通過(guò)簡(jiǎn)單的技術(shù)措施難以持續(xù)性的解決,關(guān)鍵還是人員的管理。加強(qiáng)信息 安全教育 ,增強(qiáng)人員保密意識(shí),杜絕違規(guī)操作才是最重要的。

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